廣發基金

01 數字時代的“西氣東輸”與“南水北調”

　　2022年2月17日，國家發改委等部門聯合發文，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，“東數西算”工程正式全面啟動。

　　所謂“東數西算”，其中的“數”就是數據，而“算”就是算力，簡單來說，就是構建類似“西氣東輸”的“信息通道”，把東部產生的大量數據放到西部去進行存儲和計算。

　　“數字經濟”是國家十四五的重要發展戰略之一，其底層基礎設施就是數據中心?！皷|數西算”的發展規劃，要求統一部署國家算力樞紐，優化數據中心建設均衡布局，為國家“數字經濟”發展提供堅實的數據底座，更好地為產業數字化發展賦能。

02 “東數”為什么要“西算”？

　　我們認為，之所以提出“東數西算”，主要原因有以下三點：

　　1. 算力需求長期持續攀升

　　截至目前，我國數據中心標準機架規模已達到500萬臺，運算能力規模達1.3萬億億次浮點/秒。隨著數字經濟的發展，預計全國算力需求仍將以每年20%以上的速度增長。因此，為了加快產業數字化、智能化發展進程，需要快速推進算力基礎設施建設。

　　2. 我國數據中心存在區域發展不平衡、不充分、和資源供需不匹配的問題

　　目前我國數據中心大多位于東部地區，這是由于我國固有的網絡拓撲結構以及產業地域分布特征所導致的。

　　但隨著東部地區土地、能源和其他資源的日益緊缺，東部地區數據中心難以在長期大規模地保持可持續發展。相比之下，我國西部地區可再生能源等資源豐富，有潛力滿足東部地區對運算能力持續提升的需求。

　　“東數西算”政策從國家層面出發，優化東西部區域配置，提高資源利用效率。在其架構下，對于延遲容忍度較高的數據，可以轉移到西部的數據中心進行處理，而對車聯網、工業互聯網、視頻會議等具有低延遲要求的數據，仍然在東部算力樞紐計算。

　　3. 推動我國數據中心集約化、規?；?、綠色化發展

　　由于行業明顯的規模效應，數據中心的集約化、規?；?、綠色化發展將有利于其高效運營。同時，數據中心集群化發展的趨勢，也對數據中心的能耗與管理能力提出了更高的要求，有望促使數據中心行業整合內部，加速小型廠商的出清，通過規?；嵘\營效率。

03 回顧“東數西算”的發展歷程

　　2020年12月23日，國家發改委等四部門發布《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》，明確提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等重點地區以及能源豐富、氣候適宜的地區建立大數據中心國家樞紐節點，構建創新大數據中心體系。同時優化數據中心選址，推動區域性數據中心集群規?；?、集約化、綠色化發展，促進區域內省際能耗和效益合作共享。

　　2021年5月24日，國家發改委等四部門發布《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，進一步明確了八大算力樞紐節點，分別位于京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地。

　　根據算力樞紐的具體定位、作用和要求，這八個樞紐可以分為兩類，形成“4+4”結構：具體而言，京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區和成渝地區等是我國主要經濟發展地區，區域用戶規模大，算力需求高，主要服務內部需求；至于西部地區，如內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地區，本地算力需求較低，主要作用是承接東部冷數據，如后臺處理、離線分析、存儲和備份等等。

　　2022年2月17日，國家發改委等四部委聯合發文，同意啟動建設國家算力樞紐節點，并在此基礎上進一步計劃建立10個國家數據中心集群，即張家口集群、長三角生態綠色一體化發展示范區集群、蕪湖集群、韶關集群、天府集群、重慶集群、貴安集群、和林格爾集群、慶陽集群、中衛集群，同時對八大樞紐提出PUE、上架率和延時等相關要求。由此，“東數西算”工程正式啟動。

　　目前地方配套政策已經相繼出臺，其中廣東、貴州、甘肅以及廣西自治區2025年目標數據中心機架數均為100萬架，領先于其他省市，這將有助于促進算力資源向西部有序轉移發展，緩解東西部算力供需不平衡的問題。

04 “東數西算”的未來展望

　　1. 促進算力基礎設施規?；?集約化發展

　　通過全國一體化的數據中心布局，擴大算力設施整體規模，提高資源使用效率，實現規?；?、集約化發展。

　　2. 促進算力綠色化發展

　　西部地區數據中心建設力度的加大，將帶動周邊地區綠色能源的消耗，使綠色能源的使用比例顯著提高。同時有望通過技術創新、以大換小和低碳技術等措施，持續優化數據中心的能源效率。

　　3. 促進區域協調發展

　　算力設施由東向西的布局，將有利于相關產業的有效轉移，有助于東西部地區數據流通和價值傳遞，這不僅能進一步延展東部地區的發展空間，還能推動西部大開發形成新的格局。

　　4. 促進產業有效投資

　　由于數據中心產業鏈條長、投資規模大，算力樞紐和數據中心集群的建設將有力推動產業投資的發展，充分發揮帶動效應?！皷|數西算”工程將有望帶動運營商、溫控設備、ICT設備、光通信以及IDC等相關行業的發展。

　　（作者：廣發基金研究發展部 馮騁）

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